O módulo comercial existe para resolver um problema simples de enunciar e difícil de viver: a informação de quem está comprando fica espalhada entre a planilha de um, o WhatsApp de outro e a memória de quem atendeu. Aqui ela tem um lugar só — e cada etapa alimenta a seguinte.

O lead que não some

O contato entra pelo formulário do seu site, pela extensão do WhatsApp, pela caixa de e-mail ou digitado por alguém. Vira lead com a origem registrada e — este é o detalhe que muda o resultado — com o primeiro retorno já agendado para o dia seguinte. Ninguém precisa lembrar de lembrar.

O funil de interesse tem quatro estágios e catorze status, e cada vendedor enxerga a própria carteira. Quando o lead amadurece, um clique o converte em oportunidade: o negócio é criado, o vendedor é escolhido e o lead é atualizado na mesma operação. Se a sua empresa separa quem qualifica de quem valida, esse fluxo também existe.

O funil que é seu, não nosso

Os negócios aparecem em kanban ou em lista, e você pode ter mais de um funil, cada um com as etapas que a sua operação realmente usa — porque vender equipamento não tem as mesmas etapas que vender contrato de manutenção.

  • Ganhar ou perder pelo próprio cartão, com motivo obrigatório na perda — é o que faz o relatório de "onde mais se perde" ter alguma serventia.
  • Proposta aceita fecha o negócio sozinha: quem já disse sim ao documento não precisa dizer sim de novo no sistema.
  • Taxa de conversão por etapa, para você ver onde o funil estrangula.

A proposta que o cliente aceita sem login

A proposta sai de três lugares: de um modelo em Word que a sua empresa já usa, de um PDF pronto ou de um formulário de itens. Em todos os casos, o resultado é um PDF e um link público — o próprio link é a credencial, e o cliente aceita sem criar conta, sem senha e sem instalar nada.

O que fica registrado importa tanto quanto o aceite: quando o cliente abriu, quantas vezes, se chegou a abrir o documento ou só a página, de que IP, de que dispositivo, e a geolocalização quando ele autoriza. O documento recebe uma assinatura digital que permite conferir depois se o PDF é o mesmo.

Uma proposta pode levar mais de uma condição de contratação — à vista, em três vezes, com entrada — e o cliente escolhe qual está aceitando. É a negociação inteira num documento só.

Depois do "sim"

A venda ganha não vira uma linha morta no relatório: ela entra numa fila do que precisa acontecer agora. Dessa fila você emite a fatura, abre o chamado de instalação, vincula o contrato de locação e converte o lead em cliente — sem redigitar nada do que já foi preenchido.

Quem vendeu, e quanto ganha por isso

O cadastro de vendedores separa dois tipos de gente: o vendedor interno, que tem login, e o representante externo, que não tem login nem consome licença — mas é creditado nas vendas e aparece nos relatórios igual. A comissão é configurável por pessoa: valor único ou faixas por volume.

E o WhatsApp?

Uma extensão do Chrome coloca um painel sobre o WhatsApp Web. Ao abrir a conversa, você já vê quem é aquele número no CRM e os negócios dele; as conversas com cadastro ganham um selo na lista lateral. Dá para criar o lead ali mesmo e aplicar modelos de mensagem com os dados do contato preenchidos — inclusive com uma imagem, como tabela de preços.

A extensão prepara e para. Quem confere e aperta enviar continua sendo o atendente.

E o comercial de quem aluga

Se a sua empresa loca equipamento, o funil não termina na venda: ele continua no contrato. A proposta aceita pode virar contrato de locação com os ativos já vinculados, a franquia de cada medidor definida e o ciclo de apuração pronto para o primeiro fechamento — sem redigitar cliente, valores nem equipamento.

É o que o plano Rental reúne: o comercial deste módulo mais a locação, o faturamento, o fiscal, a assinatura eletrônica e os chamados técnicos.